En lille mus lever i udkanten af de andres travle verden. Mens de andre samler forråd til vinteren, sidder Frederik stille og ser ud over markerne, som om han samler noget, ingen andre kan se. Noget, der ikke kan vejes eller gemmes i hulerne.

Når vinteren lukker sig om musenes hjem, og kulden og tomheden trænger ind, begynder noget at ændre sig. For hvor der før kun var forråd af nødder og korn, træder Frederik frem med noget helt andet. Fortællinger om solens varme, farvernes lys og sommerens dufte bliver levende i mørket og fylder hulen med noget, de andre mus ikke vidste, de manglede.

FREDERIK er en musikalsk dukkeforestilling med dukkespiller Astrid Kjær, hvor Leo Lionnis klassiske fortælling foldes ud i et visuelt univers af musik, dukker og skyggespil. En fortælling om, at vi ikke alle bidrager på samme måde, men at det, vi hver især bringer, er med til at holde fællesskabet levende.